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上周，随着市场对头部AI企业前景的担忧升温， 10年期美债收益率单周下行约17个基点，纳斯达克100指数同期重挫5.5%。 而上一次收益率与科技股基准指数在同一周内出现如此幅度的同步下跌，还要追溯到2025年4月的关税风暴时期。 过去数月，美债在股市承压期间几乎失去了传统的对冲功能。如今，AI交易的动荡令这一局面出现转机。 AI裂缝浮现，债市逻辑生变 推动本轮债市反弹的核心叙事，来自AI交易本身的松动。 Anthropic营收增速放缓的迹象，以及AI云计算提供商CoreWeave债价的持续下跌，令市场开始质疑：这场驱动债市大跌的AI繁荣，是否正在出现裂缝